第二市場購買資格證明書：範圍、期限及家庭資料
購買資格證明書與其他資格文件有不同作用。保留發出單位、所涉路線、有效日期及家庭資料變更紀錄。
先閱讀證明書原文
核對申請者、所涉計劃及文件範圍，將有效日期與預計簽約日交予交易人員核對。持有某份文件不表示所有計劃或所有時點都適用。
家庭資料或其他申報情況有變，依官方要求通知及審查。記錄原有文件、變更及回覆，不自行把資格證明書當作無需再跟進的永久確認。
證明書與交易資料並列
所涉期限以實際文件核對。
| 要記錄的事 | 資料 | 跟進 |
|---|---|---|
| 文件 | 發出單位及名稱 | 核對用途 |
| 人員 | 申請者及所涉成員 | 對照申請 |
| 日期 | 有效期及合約節點 | 交予律師核對 |
| 變更 | 通知及回覆 | 按官方要求 |
例子：文件名稱相近
綠表資格文件和購買資格證明書名稱相近但用途不同，先列明實際持有哪份，再核對下一步，而不是把兩者互相替代。
用途與日期都已核對
- 發出單位清楚
- 原文及期限保留
- 變更有正式跟進