第二市场购买资格证明书：范围、期限及家庭资料
购买资格证明书与其他资格文件有不同作用。保留发出单位、所涉路线、有效日期及家庭资料变更纪录。
先阅读证明书原文
核对申请者、所涉计划及文件范围，将有效日期与预计签约日交予交易人员核对。持有某份文件不表示所有计划或所有时点都适用。
家庭资料或其他申报情况有变，依官方要求通知及审查。记录原有文件、变更及回复，不自行把资格证明书当作无需再跟进的永久确认。
证明书与交易资料并列
所涉期限以实际文件核对。
| 要记录的事 | 资料 | 跟进 |
|---|---|---|
| 文件 | 发出单位及名称 | 核对用途 |
| 人员 | 申请者及所涉成员 | 对照申请 |
| 日期 | 有效期及合约节点 | 交予律师核对 |
| 变更 | 通知及回复 | 按官方要求 |
例子：文件名称相近
绿表资格文件和购买资格证明书名称相近但用途不同，先列明实际持有哪份，再核对下一步，而不是把两者互相替代。
用途与日期都已核对
- 发出单位清楚
- 原文及期限保留
- 变更有正式跟进